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科思創股份公司十月一日與阿布扎比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關實體，包括ADNOC International Limited及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（以下簡稱“收購方”）簽署投資協議。
協議規定，除其他事項外，收購方將以每股62.00歐元的價格公開收購科思創所有已發行股票。此外，ADNOC International承諾，將全力支持科思創的“可持續未來”戰略。
與此同時，科思創董事會與監事會決定，在交易完成后，公司股本將增加10％（即1890萬股），新股將在交易完成時按要約收購價發行給收購方。因此，增發將在簡化的排除認購條款下進行，新股認購價為每股62.00歐元，總金額為11.7億歐元。
科思創首席執行官施樂文博士（Dr.Markus Steilemann）表示：“我們將ADNOC International視為一個財力雄厚、著眼長遠的合作伙伴，它將助力我們在各種市場條件下，進一步推動我們成功的‘可持續未來’戰略。我們互補的增長戰略，以及對先進技術、創新和可持續發展的共同承諾，是我們合作的重要基石。”
ADNOC董事總經理兼集團首席執行官Sultan Ahmed Al Jaber博士閣下表示：“這對雙方而言都是至關重要的一步，充分體現了ADNOC在戰略資產投資上的審慎態度——我們需要的是可推動實現長期價值并帶來新的增長機會的資產。同時，這強化了我們實現投資組合多元化的承諾。我們協調一致的戰略，使我們能夠獨具優勢地滿足全球日益增長的能源和化工產品需求，并加速向循環經濟的轉型。”
主要交易細節
收購方計劃向科思創股東提出每股62.00歐元的現金收購要約，對應的科思創股權總價值約為117億歐元。該報價較2023年6月19日（即媒體開始報道潛在交易的前一日）的未受影響收盤價溢價約54％，較2024年6月23日（即科思創宣布開始確認性盡職調查并進入具體談判前的最后交易日）的收盤價溢價21％。
該收購要約的完成需獲得至少50％加1股的股東同意，且需按慣例通過相關審查，包括并購審查、外資審查以及歐盟外資補貼審批。
科思創監事會和董事會經過充分考慮，對收購方宣布的收購要約表示歡迎與支持。監事會和董事會將在收購要約文件發布后對其進行仔細審查，并將迅速根據德國《證券并購和收購法案》的規定發布相關聲明。董事會和監事會認為，根據審查結果，他們將建議公司股東接受該收購要約。
進一步增強實力
科思創擁有明確的增長戰略，并在戰略轉型方面已取得顯著進展，這將進一步增強其在充滿吸引力的增長市場中的卓越地位。ADNOC International將科思創視為其高性能材料和特種化學品業務的基礎平臺，并對科思創的戰略前景及其實現完全循環的愿景充滿信心。
在這份有效期至2028年底的聯合投資協議中，科思創與ADNOC集團的相關實體，包括ADNOC International，就合作關系的基本支柱達成了一致。協議特別明確了ADNOC International的幾項義務，即要求其維持科思創現有的業務活動、公司治理和組織架構。
ADNOC International已向科思創保證，將全力支持科思創的“可持續未來”戰略及其進一步實施。為此，收購方將在交易完成后，通過簡化的排除認購條款，按要約收購價格認購科思創增發的10％股份。按照每股62.00歐元的收購價格，科思創將獲得11.7億歐元，用于推動其增長戰略的進一步實施。
在該協議中，ADNOC International做出若干承諾，包括認可德國現有的一般勞資協議、集體談判協議以及勞工委員會的權利。此外，協議中沒有計劃作為交易的一部分出售、關閉或大幅削減科思創的業務活動，ADNOC International承諾不會采取任何上述行動。投資協議還承諾保護科思創的技術和知識產權。
此外，ADNOC International在投資協議中承諾，科思創將繼續以股份公司的形式進行管理，不會與科思創簽訂任何控制權和／或盈虧轉移協議。
該投資協議和ADNOC International在協議中的承諾表達了ADNOC International對科思創管理團隊的高度信任和信心。因此，科思創董事會將繼續以現有成員構成負責公司的運營管理和戰略方向。
